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要求系统通过工作流引擎实现对客户关系管理系统中的部分流程的自动化执行过程，本系统先主要实现定单执行过程自动化、费用管理过程自动化、服务过程自动化、投诉过程自动化。其他的过程自动化在以后的系统升级中实现。 |
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CRM功能的自动化与对客户服务的个性化往往是一对矛盾：自动化程度越高，个性化服务水平一般就越低，因此，我们在本系统中力求使系统的自动化程度和客户服务的个性化程度达到和谐统一。 |
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本系统对过程自动化的功能主要有：
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1. 实现销售自动化，可以对销售的流程进行自定义，并使销售流程在一定时期内固化。
2. 流程可以跨越模块、跨越部门进行流转，从而可以把各模块的功能联系起来，而不能使各模块独立。
3. 提供流程的导航和监督功能。导航，指系统按照用户自定义的过程模型进行执行；监督，指对过程模型的管理功能，即流程管理功能。
4. 在流程处理过程中，可以对客户的满意度等资料进行记录积累，从而可以将服务、投诉与客户管理等其他模块联系起来，而不再需要各模块再次收集数据。
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定单执行过程自动化 |
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系统提供定单执行过程自动化的功能，用户可以自定义定单的执行过程，跟单人员可以根据预定义的过程跟踪和管理定单，客户也可以通过相应的界面对定单执行情况进行查询。 |
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费用管理过程自动化 |
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主要包括销售费用的申请和报销流程的自动化，即可以提供对销售费用和报销流程进行自定义的功能，并在销售管理模块中根据预定义的过程进行具体的业务操作。 |
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服务过程自动化 |
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提供对服务请求的处理方法与处理流程的自定义功能，并允许例外处理、跨多部门的处理流程等。 |
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投诉过程自动化 |
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提供对客户投诉的处理方法与处理流程的自定义功能，并允许例外处理、跨多部门的处理流程等。 |
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